Opis
Nawiązując współpracę z nowym klientem, biuro rachunkowe czeka szereg czynności do wykonania:
– Przygotowanie umowy o współpracy,
– wypełnienie różnych deklaracji,
– przygotowanie pism do różnych instytucji,
– przygotowanie kompletu dokumentów do podpisu dla klienta.
Jednak wcześniej biuro potrzebuje zebrać wszystkie ważne informacje od klienta takie jak:
– dane osobowe,
– dane dotyczące formy opodatkowania,
– dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności,
– dane członków rodziny i inne informacje potrzebne do ubezpieczeń,
– uzyskać oświadczenia o odpowiedzialności klienta za przekazywane do biura dokumenty.
W tym celu przydatna będzie ankieta, zawierająca wszystkie niezbędne dane i oświadczenia.
Uzyskując informacje zawarte w ankiecie, dużo szybciej i sprawniej biuro stworzy umowę.
Do kompletu polecamy zakup CHECKLISTY, czyli listy czynności jakie biuro powinno wykonać przyjmując nowego klienta.
