Opis
Nawiązując współpracę z nowym klientem należy przygotować wiele dokumentacji i zebrać odpowiednie dane od klienta. Lista TO DO to zbiór czynności jakie należy wykonać krok po kroku.
Znajdują się tu takie punkty jak:
– przygotowanie umowy o prowadzenie księgowości czy też przetwarzania danych osobowych,
– sporządzenie pełnomocnictw do US i ZUS,
– założenie firmy w programie księgowym, nadanie nr klientowi oraz założenie teczki.
Lista TO DO pozwala pracować w oparciu o poszczególne punkty, dzięki czemu nie sposób ominąć danej czynności.
