Home Plik Lista TO DO dla nowego klienta

Lista TO DO dla nowego klienta

60,00 

Lista TO DO to szereg czynności o których należy pamiętać przyjmując nowego klienta. Dzięki tej liście przygotujesz całą niezbędną dokumentację, począwszy od umowy a skończywszy na założeniu segregatora.  W połączeniu z ankietą do wyceny usług i kwestionariuszem dla nowego klienta oszczędzić zarówno swój czas jak i klienta.

Opis

Nawiązując współpracę z nowym klientem należy przygotować wiele dokumentacji i zebrać odpowiednie dane od klienta. Lista TO DO to zbiór czynności jakie należy wykonać krok po kroku.

Znajdują się tu takie punkty jak:

– przygotowanie umowy o prowadzenie księgowości czy też przetwarzania danych osobowych,
– sporządzenie pełnomocnictw do US i ZUS,
– założenie firmy w programie księgowym, nadanie nr klientowi oraz założenie teczki.

Lista TO DO pozwala pracować w oparciu o poszczególne punkty, dzięki czemu nie sposób ominąć danej czynności.