Home Plik Kwestionariusz osobowy dla nowego klienta (osoby prywatne)

Kwestionariusz osobowy dla nowego klienta (osoby prywatne)

50,00 

Kwestionariusz zawiera niezbędne dane i oświadczenia potrzebne przy nawiązaniu współpracy z nowym klientem.

Opis

Nawiązując współpracę z nowym klientem, który planuje otworzyć własną działalność gospodarczą, biuro rachunkowe czeka szereg czynności do wykonania:

– Przygotowanie umowy o współpracy,
– wypełnienie różnych deklaracji,
– przygotowanie pism do różnych instytucji,
– przygotowanie kompletu dokumentów do podpisu dla klienta.

Jednak zanim biuro przygotuje dokumenty, wcześniej potrzebuje zebrać wszystkie ważne informacje od klienta:

– dane osobowe,
– dane dotyczące prowadzonej działalności,
– dane członków rodziny i inne informacje potrzebne do ubezpieczeń
– uzyskać oświadczenia o odpowiedzialności klienta za przekazywane do biura dokumenty.

W tym celu przydatny będzie kwestionariusz, zawierający wszystkie niezbędne dane i oświadczenia.
Uzyskując informacje zawarte w kwestionariuszu, stworzenie umowy i pozostałej dokumentacji okaże się dużo szybsze i łatwiejsze.
Do kompletu polecamy zakup CHECKLISTY, czyli listy czynności jakie biuro powinno wykonać przyjmując nowego klienta.