Home Plik Ankieta dla klienta prowadzącego już działalność gospodarczą

Ankieta dla klienta prowadzącego już działalność gospodarczą

50,00 

Ankieta pomaga usprawnić proces przyjmowania klienta prowadzącego już działalność. Dzięki ankiecie rozmowa z klientem przebiega w sposób szybki i konkretny, a żadne pytania po drodze nie umykają.

Opis

Nawiązując współpracę z nowym klientem, biuro rachunkowe czeka szereg czynności do wykonania:

– Przygotowanie umowy o współpracy,
– wypełnienie różnych deklaracji,
– przygotowanie pism do różnych instytucji,
– przygotowanie kompletu dokumentów do podpisu dla klienta.

Jednak wcześniej biuro potrzebuje zebrać wszystkie ważne informacje od klienta takie jak:

– dane osobowe,
– dane dotyczące formy opodatkowania,
– dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności,
– dane członków rodziny i inne informacje potrzebne do ubezpieczeń,
– uzyskać oświadczenia o odpowiedzialności klienta za przekazywane do biura dokumenty.

W tym celu przydatna będzie ankieta, zawierająca wszystkie niezbędne dane i oświadczenia.
Uzyskując informacje zawarte w ankiecie, dużo szybciej i sprawniej biuro stworzy umowę.

Do kompletu polecamy zakup CHECKLISTY, czyli listy czynności jakie biuro powinno wykonać przyjmując nowego klienta.